Der DAX scheint nach seinem Allzeithoch ungebremst während die Nasdaq nach Nvidia-Zahlen kein Wochenplus schafft. Er zieht dem Dow Jones hinterher. So sehen meine Trading-Ideen zum Start in den September aus.
Über die Schwäche vom Auguststart spricht an der Börse zum Monatswechsel kaum jemand, denn das neue Allzeithoch ist wesentlich präsenter in unserer Wahrnehmung. Es beruhte auf einer V-Erholung, die mit einer historischen Gewinnstrecke einherging. Auch wenn wir dies bereits in der Vorwochenanalyse am 25.08.2024 am vergangenen Sonntag zum Thema hatten, möchte ich dies hier ausbauen und danach auf die aktuelle Charttechnik eingehen.
Beste DAX-Historie des Jahres 2024
Starten wir diese Zeitreihe am 6. August, kommen wir auf eine nahezu historisch einzigartige Strecke an Plustagen, die den Index vom Tief bis zum Freitagshoch um nahezu 2.000 Punkte nach oben laufen ließ. Dargestellt mit den XETRA-Handelsparametern skizzierte sich diese Reihe wie folgt:
Damit vollzog der Index nicht nur einen Rücklauf zu alten Unterstützungsbereichen und der Abwärtstrendlinie, wie hier in der Vorwoche dargestellt (Rückblick):
Sondern er lief direkt weiter und überschritt am Donnerstag sein bisheriges Allzeithoch um wenige Punkte. Auf dem alten Allzeithoch aus dem Mai beendet der Index diesen Lauf, ohne dabei eine starke Gegenbewegung zu zeigen. Das eindrucksvolle Chartbild binde ich Dir hier ein:
Natürlich ist ein Rücklauf nun immer wahrscheinlicher, doch die Anzeichen dafür müssen von den Marktteilnehmer:innen erst gesichtet und damit technisch eingeleitet werden. Ob dies der Bruch der Aufwärtstrendlinie ist oder ein Rücklauf unter die graue Zone bei rund 18.650 Punkten sein wird, müssen wir zum Wochenstart abwarten. Erst einmal ist das Momentum weiterhin klar auf der Oberseite fixiert und es gilt das Motto „The Trend is your friend“ bei der Betrachtung des Chartbildes.
Wie schnell ein Bruch der Trendlinie in einer Seitwärtskonsolidierung endete und dann wieder den Trend aufnehmen kann, sahen wir am Montag bereits. Dort war der DAX zunächst schwächer gestartet, aber orientierte sich am Ende am starken US-Markt. Insbesondere der Dow Jone sorgte für Kursgewinne zum Wochenstart und zeigte dort zuerst sein Allzeithoch.
International folgte der Index somit weitestgehend der Dow Jones Entwicklung aber ließ die negative Phase aus, sodass er in Summe mit 1,47 Prozent die Handelswoche sogar besser abschloss, also die US-Indizes. Im Ranking der Handelswoche ist dies deutlich zu sehen:
Auf den US-Markt gehe ich nun näher ein.
Wall Street Chartanalyse
Vor einer Woche erreicht der Dow Jones sehr genau das Hoch der FED-Sitzung Ende August und nahm damit das Allzeithoch in Augenschein (Rückblick):
Darüber stieg er direkt am Montag an, als Nachwirkung der Worte von Jerome auf dem Jackson Hole Symposion. Denn der FED-Präsident kündigte eine zeitnahe Zinswende an, welche die Marktteilnehmer:innen nun am 18. September 2024 erwarten. In diesem Fahrwasser wurden neue Rekorde geschrieben und auch gehalten:
Deutlich weniger Momentum zeigte der Nasdaq und baut damit die Konsolidierung an der 19.600er-Region weiter aus. Standen wir in der Vorwoche noch darüber, war in dieser Woche mit einigen schwachen Einzelwerten nach Quartalszahlen (bspw. Nvidia, PDD Holdings oder Dollar General) diese Zone weiter präsent. Das Bild der Vorwoche ist hier als Big Picture noch einmal aufgeführt (Rückblick):
Im Update mit dem Endloskontrakt von JFD sieht Du die Bedeutung der Zone noch einmal genauer:
Gelingt ein Ausbruch darüber und damit ein neues Vorwochenhoch, rechne ich mit einem schnellen Lauf an die 20.000er-Region, die wie blau skizziert im Chartbild sehen.
Die Live-Umsetzung meiner Trading-Ideen siehst Du im Rahmen des Premium Trading Club gern. Alle Infos dazu habe ich Dir im Punkt Livetrading meiner Homepage zur Verfügung gestellt. Gehandelt wird dies mit CFDs / Futures und dem Handelstool Stereotrader
Wichtige Termine der neuen Woche
Mit Blick auf die Termine der neuen Woche kommen weitere Unternehmen mit Bilanzdaten über die Ticker. Direkt am Montag ist jedoch Feiertag, sodass wir am Dienstag mit Zscaler und Mittwoch mit Siena sowie HP erst in die Woche starten. NIO am Donnerstag und vor allem der Chiphersteller Broadcom sollten dann weitere Akzente setzen.
Die Übersicht der Wochentermine ist hier dargestellt:
Meine Ideen aus dem Aktienbereich sende ich Dir gern als PDF in Form einer Aktien-Research-Liste zu: www.fit4finanzen.de/aktienliste
Makroökonomisch stehen mit den ADP-Daten und der offiziellen Arbeitsmarktstatistik der USA wichtige Kennzahlen an, die weitere Auswirkungen auf die FED-Einschätzung zur Konjunktur geben. Diese sind übrigens im Beige Book zusammengefasst, welches auch in der neuen Woche veröffentlicht wird.
Alle ökonomische Eckdaten des jeweiligen Tages sind diesem Wirtschaftskalender entnommen.
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Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein
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